Vermögensanalyse und Vermögensplanung

„Von den Unsicherheiten der Zukunft hängt ab, wer nicht versteht, in der Gegenwart für die Zukunft zu sorgen.“
(Lucius A. Seneca, römischer Philosoph)

Fragen, die sich lohnen:

  • Kenne ich meine derzeitige Vermögens- und Risikosituation?
  • Kenne ich die daraus resultierenden notwendigen Handlungen?
  • Möchte ich einen Blick in die Zukunft werfen, um notwendige Schritte heute einzuleiten?

Eine Datenanalyse, die von heute bis in die Zukunft gerichtet ist, gibt Ihnen die nötigen Fakten an die Hand. Sie zeigt, wo konkreter Handlungsbedarf besteht und wo es sinnvoll ist, Anpassungen vorzunehmen.

Unsere Leistungen

Sie erhalten Hilfen und Hinweise zu folgenden Themen:

  • Aktuelle und künftige Vermögenssituation
  • Aktuelle und künftige Versorgungsrisiken
  • Familienabsicherung
  • Testamentsgestaltung, Vollmachten, Patientenverfügung
  • Vorweggenommene Erbfolge – Vermögensübertragungen
  • Steueroptimierte Gestaltung von Schenkungen und Erbeinsetzungen
  • Finanzierungsverlauf, Risiken und Optimierung
  • Liquiditätsanalyse

Ihr Nutzen

  • ständig verfügbares Formular Bankauskunft
  • ständig verfügbare Daten Ihrer Vermögenswerte
  • ständig verfügbare Werte zur Optimierung der Vermögens-, Liquiditäts- und Risikosituation
  • ständig verfügbare Daten im Todesfall
  • Blick in die Zukunft: wie geht es mir bei geplantem Renteneintritt?
 
Ihr Ansprechpartner
Foto: Heinz Herres
Heinz Herres
Steuerberater

Heinz Herres hilft Ihnen in allen Vermögensfragen, analysiert gemeinsam mit Ihnen Ihre Daten und zeigt Ihnen auf, wo Sie stehen, wo Handlungsbedarf besteht und wo die Risiken liegen.